На дворе 1978 год, в школе чародейства и волшебства Хогвартс все идет своим чередом. Отдохнувшие студенты вернулись с летних каникул, чтобы с новыми силами взяться за учебу. Тем временем, Темный Лорд набирает в свои ряды единомышленников, многие волшебники встают под его знамена, но все равно их недостаточно для организации, поэтому решено завербовать учеников, что весьма сложно, ведь у них нет доступа к школе. Очень удачно для пожирателей, им помогает, само того не осознавая, Министерство Магии,  заподозрившее неладное в стенах учебного заведения, ведь появились слухи, что есть студенты, желающие перейти на сторону зла.
Было решено принять на работу практикантов, чтобы смотрели за работой профессиональных преподавателей и набирались опыта, но это официальная версия. На самом-то деле, они должны следить за тем, как настроены ученики, какие у них планы на будущее, не происходит ли там чего странного. В ряды практикантов проникают агенты Темного Лорда для сбора данных, шпионажа и вербовки новых участников их организации.
Сами же ученики не сидят сложа руки, вражда факультетов начинает усиливаться, взаимные подозрения, странные случаи в стенах школы, замок окутан тайной, у каждого ученика свои секреты и точка зрения.